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202402月06日

午评:创业板指低开高走涨近2% AI概念股全线反弹

发布日期:2024-02-06 08:36    点击次数:187

专题:上市公司再掀回购潮 市场信心有望逐步恢复

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  2月1日消息,大盘早间低开高走,沪指探底回升翻红,创业板指反弹涨超2%。板块方面,AI概念股全线反弹,CPO、多模态AI方向领涨,剑桥科技、铭普光磁等涨停,天孚通信、中际旭创等大涨超10%,工业富联、科大讯飞触及涨停。光伏概念股走强,麦迪科技、爱旭股份、锦富科技、绿康生化等十余股涨停。脑机接口概念股持续大涨,创新医疗、三博脑科涨停。下跌方面,中字头概念股部分调整,中成股份、中公高科、中粮资本、中国海诚跌停。教育股走弱,美吉姆跌停。总体来看,个股跌多涨少,两市下跌个股超3000只,上午半天两市成交4853亿元。截至午间收盘,沪指涨0.2%,深成指涨1.34%,创业板涨1.91%。

  盘面上,CPO、BC电池、脑机接口板块涨幅居前,教育、建筑装饰、石油加工板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、CPO概念

  剑桥科技、源杰科技、意华股份、天孚通信等走强。

  中泰证券研报指出,从产业链角度看,光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强,本土产业公司全球份额过半,产能海外扩张将进一步提升全球竞争力,1.6T需求预计2024年开始释放,LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

  2、脑机接口

  创新医疗、三博脑科、汉威科技、东方中科等多股活跃。

  消息面上,清华大学官网发布了一则新闻称,清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同,系把电极放在大脑硬膜外,通过长期动物试验研制,不会破坏神经组织。

  消息面:

  1、【2024年1月财新中国制造业PMI录得50.8 与上月持平】今日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.8,与上月持平。自2021年6月以来,该指数首次连续三个月位于扩张区间。

  2、【特斯拉:下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免】据特斯拉微博消息,3月底前下订Model 3/Y/S/X任意车型并交付,年费率可低至2.5%起,下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免。

  3、【财政部:2024年财政收入将会继续恢复性增长 财政支出将继续保持必要强度】财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示,2024年,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。从财政收入看,随着宏观调控政策效应持续释放,高质量发展扎实推进,将为财政收入增长奠定坚实基础,财政收入将会继续恢复性增长。从财政支出看,将继续保持必要强度,对地方的转移支付也将保持一定规模。具体的2024年财政收支预算安排,正在按照党中央、国务院决策部署来进行细化完善,我们将按程序提请全国人大审查批准。

  4、【习近平:要大力发展数字经济 打造具有国际竞争力的数字产业集群】习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系。要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。要大力发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

  机构观点:

  中金公司分析师黄凯松、李求索等人近日发布的研究报告指出,前期资金面负反馈导致市场快速回调之后,市场估值已隐含较多偏谨慎的预期,沪深300指数的市盈率TTM一度跌至10.3倍,处于历史10%左右的分位水平,股权风险溢价、股息率和市净率等指标也处于历史极值。近期,国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心,投资者情绪有所好转,结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间,四季度以来宽基ETF资金净流入加速,产业资本减持减少和回购股票增加,认为近期政策面和资金面的积极信号边际增多,短期市场具备一定的修复动能,对中期表现不必悲观。配置上,短期重点结合政策变化关注受益领域,注重景气回升与红利资产的攻守结合。

  方正证券指出,1月PMI数据符合市场预期,但数据的“成色”仍然不呈现最优状态。周三大盘再度回调,结构分化愈演愈烈,市场亟需新的热点挺身而出走出困境,带领系统性行情企稳,先有系统,后有结构,无论热点出现的位置何在,只有系统性行情真正稳定的出现,结构性行情才有可能平稳的展开。我们的观点不变,密切关注2863点的得失,若短期内2863点有效收复,大盘还有重新向上的动力;若大盘再度有效击穿2863点,应对后续大盘整体走势持观望态度为主。

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责任编辑:冯体炜



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